SMART GLASS – UN MARCHÉ EN PLEINE CROISSANCE

Le verre intelligent (ou verre à intensité variable) modifie ses propriétés de transmission de la lumière en fonction de stimuli externes tels que la chaleur, la lumière et la tension, passant du translucide, qui bloque certaines longueurs d'onde, au transparent, qui laisse passer la lumière.

Les estimations de l'industrie indiquent un marché mondial actuel (2017) du verre intelligent de plus de 3 milliards de dollars américains, et prévoient que le marché augmentera de plus de 15 % du TCAC pour atteindre environ 7 milliards de dollars d'ici 2022 et environ 10 milliards de dollars d'ici 2025.

MARCHÉS FINAUX

Les principaux marchés d'utilisation finale du verre intelligent comprennent :

• Transport (45 % à 50 % de la demande totale)
  Automobile (en particulier les voitures de luxe)
  Avion
  Rail (trains, transports en commun)
  Marine (yachts, bateaux de croisière)
• Architecture (40%-45% de la demande)
  • Commercial (bureaux, commerces, santé)
    Institutionnel (écoles, collèges, musées)
    Résidentiel
• Électronique (appareils intelligents, gadgets électroniques) (<10 % de la demande)
  Production d'électricité (énergie solaire) (<5% de la demande)

Historiquement, le verre intelligent a trouvé une application à grande échelle en particulier dans l'industrie automobile, par exemple dans les toits ouvrants et les rétroviseurs extérieurs et intérieurs à atténuation automatique. Le secteur des transports devrait rester le plus grand marché d'utilisation finale au cours des cinq prochaines années, tiré par la reprise économique mondiale, le développement technologique pour réduire la consommation de carburant/d'énergie et les émissions de CO2, et la croissance de la demande automobile, en particulier des économies en développement. En plus de son utilisation dans les voitures, le verre intelligent augmentera également la demande de fenêtres à gradation électronique dans les avions de passagers et de fret, dont 35 000 supplémentaires devraient être livrés au cours des 20 prochaines années, selon Airbus, pour desservir environ 4,4 %. croissance annuelle du trafic aérien.

Son prix élevé par rapport au verre plat ordinaire a été le principal obstacle à l'adoption rapide du verre intelligent dans le secteur architectural. L'industrie du verre intelligent n'a commencé que récemment à attirer les investissements nécessaires pour permettre aux producteurs d'étendre leurs capacités et d'augmenter leur production. En conséquence, les coûts de production du verre intelligent commencent à baisser, rendant ces technologies plus abordables pour les consommateurs et les utilisateurs finaux qui sont de plus en plus conscients des avantages du verre intelligent, notamment les propriétés d'économie d'énergie et de gradation automatique. L'utilisation de verre intelligent permet de réduire les émissions de CO2, d'améliorer la sécurité et la sûreté et de réduire les coûts d'exploitation, y compris la possibilité de réduire la consommation d'énergie des bâtiments de 20 % ou plus.

Le marché du verre intelligent bénéficie des réglementations en matière d'efficacité énergétique dans de nombreux pays, mais surtout en Europe et en Amérique du Nord, où il existe une demande croissante de technologies de construction verte et respectueuses de l'environnement. Pour ces raisons, le secteur de l'architecture devrait connaître la plus forte croissance au cours des cinq prochaines années, avec des taux de croissance bien à deux chiffres, en particulier dans le segment commercial, en raison de la demande croissante dans les immeubles de bureaux, mais aussi dans l'éducation, les musées et autres segments.

L'Internet des objets (IoT) offre également des opportunités d'améliorer l'efficacité et la fiabilité des produits et applications en verre intelligent et de stimuler considérablement la demande de verre intelligent, par exemple le verre intelligent compatible IP qui peut être contrôlé à distance via un smartphone ou une tablette.

DEMANDE RÉGIONALE

Amérique du Nord est actuellement en tête du marché du verre intelligent en termes de production et de consommation, suivi par l'Europe et l'Asie-Pacifique. En Europe et en Amérique du Nord, un environnement réglementaire favorable aux matériaux et produits de construction économes en énergie, la présence d'acteurs clés de la chaîne de valeur (notamment les producteurs de verre intelligent, les équipementiers automobiles haut de gamme, etc.) et la sensibilisation croissante des consommateurs contribuent tous à une forte croissance de la consommation de verre intelligent.

Les incitations et remises fournies par le gouvernement américain en vertu de l'Energy Policy Act aux consommateurs et aux entreprises continuent d'être un moteur important de la croissance de la demande de verre et de fenêtres intelligents dans le secteur architectural aux États-Unis.

Le marché européen devrait croître rapidement au cours des cinq prochaines années et pourrait potentiellement dépasser l'Amérique du Nord, car les tendances en matière de conception architecturale, notamment les fenêtres de plus grande taille dans les bâtiments résidentiels et commerciaux, la construction mise à jour et les normes d'efficacité énergétique, favorisent l'adoption du verre intelligent. La demande en Asie-Pacifique devrait également connaître une forte croissance, parallèlement à la forte croissance continue de la production automobile haut de gamme et des investissements dans les infrastructures.

TENDANCES TECHNOLOGIQUES

La technologie du verre intelligent est segmentée en types actifs et passifs :

• Actif (basé sur l'électricité)
  Verre électrochrome (EC)
  Dispositif à particules en suspension (SPD)
  Cristal liquide dispersé dans un polymère (PDLC)
  Nanocristaux
  Micro-stores
• Passif (basé sur des sources de chaleur ou de lumière UV)
  Verre photochromique
  Verre thermochromique

EC verre and Le verre EC et le SPD sont actuellement les principales technologies de verre intelligent, suivis du PDLC. Le SPD est une technologie clé qui a été commercialisée dans les applications automobiles et aéronautiques, tandis que l'EC trouve une utilisation dans les applications automobiles et architecturales en raison de ses caractéristiques de performance et de sa viabilité économique. Les technologies EC et SPD sont considérées comme ayant un potentiel de demande énorme au cours des prochaines années en raison du niveau élevé de personnalisation et de la perspective d'une réduction d'environ 40 % des coûts de production en raison d'un investissement et d'une échelle accrus. Le PDLC est utilisé, entre autres, dans les environnements intérieurs et extérieurs pour le contrôle de la confidentialité et dans les appareils électroniques, qui continueront d'être un segment en forte croissance dans les années à venir.

PARTICIPANTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les acteurs notables du marché du verre intelligent comprennent :

• Verre Asahi (AGC)
  Corning
  DowDuPont
  Gentex
  Applications de verre
  Hitachi Chimique
  Technologies Kinestral
  Pleotint (Suntuitive)
  Polytronix
  PPG Industries
  CorbeauFenêtre
  Frontières de la recherche
  SageGlass/SAGE Electrochromics (Saint-Gobain)
  Diamond Glass (anciennement SmartGlass International)
  View Inc. (View Dynamic Glass)
  Film d'Oster
  

Un certain nombre d'acquisitions et de partenariats ont eu lieu au cours des dernières années et d'autres activités de fusions et acquisitions et d'alliances sont attendues dans les années à venir à mesure que les investissements dans le secteur et la demande potentielle augmentent. Les développements récents incluent :

Acquisition par Diamond Glass de Smartglass International en 2014
Acquisition par Diamond Glass de la licence européenne de Research Frontiers pour les produits de fenêtres architecturales SPD-SmartGlass en mai 2014
Partenariat entre PPG et SageGlass en avril 2016 dans le cadre duquel PPG promeut SageGlass afin d'accompagner les architectes et les prescripteurs dans la conception de bâtiments plus durables, écologiques et confortables
Partenariat stratégique formé en juin 2016 entre Kinestral Technologies et AGC pour achever le développement de produits en verre dynamique, construire une usine de fabrication à grande échelle et commercialiser et vendre conjointement des produits en verre dynamique
Acquisition par Nippon Sheet Glass UMU Products en janvier 2017 d'une licence de Research Frontiers pour produire et vendre des produits architecturaux intelligents SPD-SmartGlass aux États-Unis, au Canada, au Mexique, au Japon, en Chine et à Taïwan
Prolongation du partenariat entre Saint-Gobain et Greentown Labs, un incubateur de technologies propres, jusqu'en 2019, notamment en fournissant l'expertise en sciences du bâtiment et les matériaux de construction des filiales SageGlass et CertainTeed
Signature d'un accord de 100 millions de dollars en mars 2017 entre Kinestral Technologies et G-Tech Optoelectronics (GTOC), une filiale de Foxconn, pour convertir l'une des installations taïwanaises de GTOC de la production d'écrans tactiles LCD à la production de verre à teinter intelligent électrochrome Halio de Kinestral
Accord commercial en mai 2017 entre Vision Systems (licencié de Research Frontiers) et PPG Aerospace, pour développer de nouvelles applications utilisant les solutions d'ombrage de fenêtre à gradation électronique (EDW) de Vision Systems pour les avions, basées sur la technologie Research Frontiers SPD-Smart EDW.